(ブルームバーグ):スペインの歯科医療提供企業ドンテ・グループの買収を進めるカナダのオンタリオ州教職員年金基金(OTPP)に対し、約5億ユーロ(約866億円)の債務ファイナンス提供を主導する銀行団に、JPモルガン・チェースと野村ホールディングスが加わっていることがわかった。
事情に詳しい関係者によると、UBSグループやBNPパリバもこの融資団に加わっており、近く、より幅広い投資家へのシンジケーションが見込まれている。関係者らは、協議が非公開であるとして匿名を希望した。
JPモルガン、野村、OTPP、UBS、BNPパリバは、コメントを控えた。
合併・買収(M&A)の動きは回復しつつあり、投資銀行業務の中でも最も高収益とされる引き受け業務が、再び活況になってきた。
M&A市場は、米国の通商問題により今年は低調なスタートだったが、ここ数カ月で活動が回復し始めている。ゴールドマン・サックス・グループは、今年後半から来年にかけ、M&Aの動きが大幅に加速すると予測している。
OTPPは7月、アドベント・インターナショナルと共同でドンテを買収する方針を発表しており、この取引での企業評価額は約10億ユーロとされる。ドンテは現在、直営型の歯科センターや矯正歯科サービスを提供する歯科クリニックを426拠点以上展開している。
原題:JPMorgan, Nomura Lead €500 Million Loan for OTPP’s Dental Deal(抜粋)
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