（ブルームバーグ）：国内通信大手のソフトバンクは総額10億ドル（約1440億円）のドル建て社債の発行条件を決定した。外貨建て社債の発行は同社にとって初めて。

起債したのは償還期間が５年と10年の２本立てで、発行額は各５億ドル。スプレッド（米国債に対する上乗せ金利）はそれぞれ90ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）、110ｂｐに決まった。いずれも米国時間６月30日朝に示されたガイダンスを25ｂｐ下回った。事情に詳しい関係者が、非公開情報であることを理由に匿名で明らかにした。

ソフトバンクの外債デビューは、アジアでドル建て債の発行が加速する中で実現した。ブルームバーグのデータによると、投資家心理の改善や調達コストの低下を背景に、日本企業の６月の発行額は180億ドルと、月間ベースで少なくとも2020年以降の最大を記録した。

土屋アセットマネジメントの土屋剛俊社長は、「米国市場では現在、資金が潤沢でスプレッドはタイト化している」と指摘。「投資家はモバイル事業で一定のシェアを持ち、収益が安定しているソフトバンクには資金を投じやすい」との見方を示した。

ソフトバンクの広報担当、辻真以子氏は「アジア、欧州、米国の幅広い投資家から最終的に７倍以上の需要が集まった」とし、「今後の継続的な資金調達に向け、期待が持てる第一歩となった」と話した。

ソフトバンクは18年に、親会社のソフトバンクグループ傘下のモバイル事業子会社として東京証券取引所に上場。その後は金融や人工知能（ＡＩ）など、成長分野への事業拡大を進めてきた。昨年はＳ＆Ｐグローバル・レーティングなどから信用格付けを取得し、調達手段の多様化を図る中で外債発行の準備を進めていた。

ＡＩ領域では米オープンＡＩの合弁会社を設立し、国内企業に向け生成ＡＩを活用した業務代行サービスの展開を計画している。６月26日の定時株主総会では、宮川潤一社長が「攻めの投資姿勢を緩めることなく、積極的に行うことが企業価値向上につながる」とＡＩ分野での投資に前向きな姿勢を示していた。

土屋氏は「ＡＩ投資の拡大で、国内金融機関のソフトバンクＧ全体に対するエクスポージャーは増している」とし、「資金を海外市場で調達するのは戦略的に理にかなっている」と語った。

(第５段落にソフトバンクのコメントを追加しました)

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