（ブルームバーグ）：スイスの富裕層向け資産運用会社ジュリアス・ベア・グループは預かり資産が一定額に満たない一部の顧客に対し、これを増やすか、さもなければ他の金融機関に資産を移すよう伝えている。事情に詳しい関係者が明らかにした。

非公表の問題を話しているとして匿名を要請した関係者によると、この基準額は国や地域ごとに異なり、取引関係がコストやコンプライアンス（法令順守）リスクに見合うものであることを確実にする狙い。ジュリアス・ベアはまた、著名あるいは政治に関係する顧客の新規受け入れを一部停止していると、関係者の1人は述べた。

この対応は利益率を守るとともに、ブランドの希薄化を防止する目的だと、別の関係者は説明した。

関係者の1人によると、スイスでは基準額が約100万スイスフラン（約1億9500万円）、香港では最大で500万スイスフランに達する場合もあるという。

破綻した不動産実業家レネ・ベンコ氏への融資焦げ付きで大打撃を被ったジュリアス・ベアは、シュテファン・ボリンジャー最高経営責任者（CEO）の下で純粋な資産運用業に回帰する戦略をとっている。スイスの規制当局も顧客リスクへの監視を強化し、ジュネーブを拠点とするHSBCホールディングスのプライベートバンクは今年に入り、1000人を超える中東の顧客との取引関係を打ち切った。

ジュリアス・ベアの代表にコメントを求めたところ、11月の発表文を参照するよう回答があった。この発表文では、改定されたリスク管理体制の導入を進めているとしていた。

原題：Baer Tells Clients With Smaller Accounts to Add Funds or Go (1)（1）

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