キオクシアホールディングスが総額15億ドル規模(約2200億円)の米ドル建て社債の発行に向け、モルガン・スタンレーなどを主幹事に指名した。14日に投資家向けの電話会議を実施する。事情に詳しい関係者が明らかにした。

  • 最終償還年限が5年で発行から2年後に期限前償還が可能となる5年NC2、償還年限8年で3年後に償還が可能な8年NC3の2本立て
  • 主幹事はモルガンS、ゴールドマン・サックス、SMBC日興証券、みずほ証券、BofA証券
  • 非公開情報であることから、匿名を条件に事情に詳しい関係者が明らかにした

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