ソフトバンクＧが社債6000億円、利率は３％超－個人向け過去最大

（ブルームバーグ）：ソフトバンクグループが6000億円の社債を個人投資家向けに発行する。同社のリテール債としては過去最大。７日に提出した訂正発行登録書で明らかになった。

ソフトバンクＧが準備しているのは５年債で、利率は３％－3.6％を仮条件として18日に決定する。ソフトバンクＧ広報担当者によれば、使途はリテール債と外債の償還、傘下の英半導体設計会社アーム・ホールディングス株取得の際の未払い金に充てる。

ソフトバンクＧは１月、人工知能（ＡＩ）インフラ整備に今後４年で5000億ドル（約73兆円）を投じる「スターゲート・プロジェクト」を発表。４月には対話型ＡＩのChatGPT（チャットＧＰＴ）を開発した米オープンＡＩへの最大400億ドルの追加出資も明らかになった。

巨額投資が財務に及ぼす影響が懸念され、同社の信用力に低下圧力がかかっている。ＣＭＡのデータによると、信用リスクを表すクレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）５年物は４日、約329ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）と2023年５月以来の高水準となった。７日の東京株式市場で同社の株価は前営業日比12％下落し、23年12月以来の安値で取引を終えた。

ソフトバンクＧの広報担当者によれば、6000億円の発行規模は個人向けでは過去最大。

同社債の引受証券は野村証券、大和証券、ＳＢＩ証券、みずほ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、ＳＭＢＣ日興証券、岡三証券、東海東京証券、岩井コスモ証券、水戸証券、西日本シティＴＴ証券。

(第4段落目以降にＣＤＳや株価の動向などを追記しました)

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp