（ブルームバーグ）：米メディア大手パラマウント・スカイダンスによる競合ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）買収に向け、銀行団は総額約520億ドル（約8兆2000億円）に上る資金調達の組成を完了した。パラマウントは高いコストで長期資金を確保した。

事情に詳しい関係者によると、内訳はドル建て投資適格債300億ドル、ジャンク債124億ドル相当、ローン94億6000万ドル。最も償還期限が長い2066年満期の投資適格債は、利回りが9%近くとなる。

訴訟でワーナー買収の完了が遅れ、起債は数カ月ずれ込んだ。その間、世界的なインフレ懸念の高まりで借り入れ金利が上昇した。3カ月前ではなく今週資金調達したことで、年間の利払い負担は数億ドル増える。

投資適格債は8本立て。米国債に対する上乗せ利回りはシンジケーション中に縮小したものの、3本の利回りが8%を超える。ブルームバーグのデータによると、今年発行された米投資適格債で利回りが8%を超えたのは2本だけだ。

アポロ・グローバル・マネジメント、バンク・オブ・アメリカ（BofA）、シティグループが主幹事を務めた。

関係者の1人によると、パラマウントは3本立てのドル建てジャンク債計114億ドルと、5年物ユーロ建て債8億8500万ユーロ（約1600億円）を起債した。

ジャンク債の発行条件はおおむね当初の想定通りだった。別の関係者によると、ドル建て10年債の利回りは約9.13%、ユーロ建て5年債は7%となった。

原題：Paramount Wraps Up $52 Billion Debt Sale to Fund Warner Buyout（抜粋）

--取材協力：Colin Keatinge、John McCrank、Ying Luthra.

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